作为社会发展的基础性产品,电线电缆在全球工业化、城市化浪潮的推动下,全球行业整体规模稳步发展。2017年全球电线电缆产值约为30,769亿元,其中我国产『业规模占全球比例约为40%,我国已成为全球电线电缆行业生产国、消费国、净出口国。
全球线缆的销售规模与供给结构
电缆“料重工轻”的特点决定了行业内企业多用以销定产模式进行生产,使得宏观层面的电ㄨ缆市场整体供求关系基本平衡。CRU数据显示,2017年全球金属绝缘◥电线电缆规模(导体重量)约1,830万吨,中国、北美、欧洲、东北亚分别占全球消费量的34%、12%、17%和8%。结合CRU披露ぷ数据及2017年中国销售收入1.22万亿测算,2017年,全球∩线缆行业销售收入规模约3.08万亿元,供给结构、规模情况如@ 下:
电线电缆产品的需求量驱动因素主要与建筑、公共事业、工业和交通等因素息息相关。近年来,虽然传统电缆市▽场增速受到经济增长放缓影响,增□ 长率维持在3%左右,但在以非洲、东南亚为代表的新兴经济体的快速发展下,以及美国建筑行业整体增速提升▂、我国电网投资规模加大▲等利好因素影响,全球电线电缆市场依然取得了较大的发展。
全球线缆◥市场的市场结构
作为全球生产国、消费国、净出口国,中国的下游◥市场结构与全球整体市场结构预计不存在重大差异。根据前瞻产业研究院预↘计,2017年,我国电力电缆、电气装备电缆、通信电缆、绕组线、裸电线、线缆配件的市场规模占比分别为35.73%、19.96%、9.41%、15.71%、14.83%、4.36%。
全球主要区域市场的规模增长趋势
CRU预计,2018-2022年全球╳年均增速将达3.2%,其中非洲和印度地区增速可达5.0%以上,东南亚地区增速为4.8%。预计到2022年全球电缆市场规模可达3.6万亿元,其中电力电缆规模∏接近1.3万亿,行业整体规模稳中有升。
2017年,我国线缆制造业规模以上企业主营业务收入达12,180亿元,中投顾问产业研究中心预计,2018年至2022年销售收入复合增长率将达5.12%。据此测算,2022年我国电力电缆、电气装备电缆的销售收入规模如下
全球竞争格局概览
从∞产品方面来看,欧洲、美国、日本等发达国家产品依然占据高端电缆市场,以普睿司◆曼、耐克森、住友电工等为代表的行业巨头在电线电缆行业发展较早,依靠资金、技术、人才等方面的优势已形成了规模化、专业化、全球化的电缆产业,在国际市场上占据较大分额。以中国、东南亚为代表的新兴市场产品主要以中低端为主,在产品质量、创新意识等方面仍有较大的发展空间。